資産を守り、次世代へつなぐ
プロフェッショナルコンサルティング
さわやか保険プラン株式会社は、
生命保険・損害保険を活用した リスクマネジメント・資産形成・相続対策 に特化した
プロフェッショナル総合保険代理店 です。
創業以来17年間、企業経営者・資産家の皆様へ、
高度な専門知識と経験に基づく保険・資産コンサルティング を提供してまいりました。
当社の代表は、
2024年度 MDRT成績資格会員（Court of the Table 会員）
国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト（Certified Financial Technician, CFTe®）
の専門資格を有し、経営者や富裕層の皆様の資産を守る信頼できるパートナー です。
お客様の大切な資産と未来を、次世代へ確実に承継するために。
私たちは、これからも最善のソリューションを提供し続けます。
富裕層向け「プレミアムコンサルティング」
資産1億円以上の経営者・資産家向けの専門サービス
事業承継・相続対策・財務戦略を総合的にサポート
2024年度 MDRT成績資格会員 Court of the Table 会員 × CFTe®の専門性を活かした高度なコンサルティング
このようなお悩みをお持ちの方へ
相続税対策を考えているが、何から始めればよいかわからない方
事業承継の準備をしておきたい経営者の方
資産を守りながら、効率的な運用を検討されている方
さわやか保険プラン株式会社のホームページをご覧くださりありがとうございます！
※このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約（団体保険の場合はご加入）にあたっては、必ず「重要事項説明書」や各保険のパンフレット（リーフレット）等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には代理店までお問い合わせください。
2021年7月作成 21-Ｔ01490