​総資産1億円以上の個人および会社経営者の皆様へ​

企業の成長、資産の保全、次世代への承継――経営者や資産家にとって、これらは避けて通れない重要な課題です。

しかし、適切な対策を講じなければ、想定外の税負担、資産の目減り、事業承継の困難など、大きなリスクに直面する可能性があります。

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当社のプレミアムコンサルティングでは、

• 財務戦略の最適化（経済・市場の変動を考慮した資産管理プラン）

• 事業承継と相続対策（税負担軽減と円滑な資産承継の支援）

• 資産分散・運用のサポート（生命保険・信託・不動産活用の戦略立案） を提供し、長期的な安定と成長を支えます。

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MDRT・CFTe® × プレミアムコンサルティング

高度な財務戦略で資産を守る​​

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当社代表は、

 2024年度 MDRT成績資格会員 Court of the Table 会員

国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト（CFTe®）

として、単なる保険の提案にとどまらず、市場動向を踏まえた総合的な財務戦略・資産管理のアドバイスを提供しています。

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• CFTe®の専門性を活かし、経済・金融市場の分析に基づいた財務戦略を策定

• MDRT Court of the Table（COT）会員として、長期的な資産形成とリスク管理をサポート

• 市場変動やインフレリスクを考慮した資産運用戦略の提案​

 

テクニカルアナリストの視点を活かし、投資・保険・事業資産の最適なバランスを設計します。

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プレミアムコンサルティングの対象者

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このようなお悩みをお持ちの方へ

◦相続税対策を考えているが、何から始めればよいかわからない方

◦事業承継の準備をしておきたい経営者の方

◦資産を守りながら、効率的な運用を検討されている方

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無料相談の流れ​​​​

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ステップ1：ヒアリング（60分・無料）

• 現在の財務状況・資産管理・事業承継の課題を確認

• 生命保険を活用したリスク管理・資産対策の方向性を整理

• お客様の状況に応じた最適な方向性をご提案

 

ステップ2：保険商品のご案内（無料）

• 生命保険を活用した財務・事業承継プランの概要をご紹介

• 納税資金の準備、相続対策の基本的な考え方をご説明

• お客様が希望される場合、最適な保険プランの情報提供を実施

 

ステップ3：契約サポート・アフターフォロー（無料）

• お客様のご希望に応じて、契約手続きのサポートを実施

• 契約後も、見直し・更新など継続的なフォローを無料で対応

• 税務・法務の専門家（弁護士・税理士・司法書士）をご紹介

 

 当社の無料相談は、お客様の資産管理・事業承継に関する選択肢を提供することを目的としています。

保険契約の有無にかかわらず、財務戦略のご提案は無料ですので、お気軽にご相談ください。

士業との連携が必要な場合は、直接ご契約いただく形となり、当社が仲介・媒介するものではありません。

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コンサルティング事例​​​

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事業承継対策の成功事例

A社（業務請負業）：事業承継対策を提案し、役員退職時の相続税を適正に軽減

B社（建設業）：役員・従業員退職金プランを導入し、資産の流出を防止。役員の将来の退職金準備を整理

 

相続対策の成功事例

C氏（資産家）：生命保険を活用し、相続税対策を実施

D氏（会社オーナー）：法人と個人の資産を分けて管理

​​​​実際に行ったコンサルティング事例はこちら

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